Hedebølge hopper tilbage i tiden til 1977, da Reacher er 16 år og befinder sig i det kvælende varme New York City. Reacher møder en kvinde med et problem og indvilliger i at hjælpe hende. Da New York bliver ramt af et pludseligt strømsvigt, bliver byen kastet ud i kaos, og Reacher kommer ansigt til ansigt med den mørke side af byen der aldrig sover.
